Nom de l'épisode : Last Concert
Equipe Prince : Kyuhyun, Ryeowook, Sungmin, Shindong, Yesung
Invités : Solbi, Danji, Kibum
Kyuhyun est un bad boy qui s'amuse à terroriser Sungmin, Shindong et Ryeowook. Comme Kyuhyun jette le repas de Sungmin par terre, le destin veut qu'il atterrisse devant le pied de Solbi. Kyuhyun est émerveillé par sa beauté. Il découvre qu'elle fait partie de la chorale de l'Église et va immédiatement auditionner.
Un jour, Kyuhyun voit Yesung se séparer de Solbi. Comme elle pleure, il la console et ils deviennent amis. Il dit à Solbi de venir à l'église le soir pour qu'il puisse lui avouer ses sentiments. Cependant, Solbi n'apparaît jamais, et Kyuhyun est désespéré.
Trois ans plus tard, Kyuhyun découvre que Solbi n'est jamais venue à cause d'un malentendu et qu'elle a un cancer en phase terminale. Pour finalement avouer ses sentiments à Solbi, qui va bientôt mourir, Kyuhyun décide de lui organiser un dernier concert...
Nom de l'épisode : Love Game
Equipe Pearl Blue : Leeteuk, Kangin, Donghae, Eunhyuk
Invités : Siwon, Gilgun
Les membres trouvent Siwon assit seul et en pleurs. Il leur annonce que sa petite amie vient de casser avec lui. Ils commencent alors à lui raconter leur première histoire d'amour...
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